民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国(guó)出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反映(yìng)中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉(shè)及(jí)的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗(luó)斯(sī)客(kè)户群体。欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单增(zēng)幅较(jiào)大(dà)。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄(é)出口并未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)保有持续(xù)的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后(hòu)发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额(é)或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。<手机话费交了能退吗/p>

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能(néng)够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计(jì)的(de)出口(kǒu)订单(dān)主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是更(gèng)长期的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国最大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最(zuì)大(dà)、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉(shè)及(jí)商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于(yú)境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当(dāng)下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购(gòu)规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单(dān)，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对(duì)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地(dì)区(qū)贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和(hé)酒类(lèi)、食糖(táng)及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)手机话费交了能退吗产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非洲等(děng)地。产业(yè)转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所差异(yì)。其(qí)中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量(liàng)与范(fàn)围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群(qún)像》

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