民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察(chá)中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思握更长趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出(chū)口(kǒu)信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交(jiāo)流(liú)时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存(cún)异。部分企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具体面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业面(miàn)临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的(de)三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个(gè)角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能(néng)够(gòu)集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统(tǒng)计(jì)的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别举办，每(měi)期(qī)涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织(zhī)服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会(huì)反映当前(qián)外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额(é)，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着(zhe)本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规(guī)模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能(néng)最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型的企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面临其他地(dì)区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正式(shì)实行(xíng)第四(sì)档(dàng)35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据(jù)表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订(dìng)单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口(kǒu)群像》

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